בדיקת תיק ביטוח

מטרת התהליך

המטרה בבדיקת תיק ביטוח פרטי/משפחתי היא מצד אחד למצוא כפילויות מיותרות, מצד שני למצוא חוסרים שחשוב להשלים,
וניתן גם להוזיל ביטוחים קיימים.
כמו כן תבוצע בדיקה של התוכניות הפנסיוניות ותנתן חוות דעת/המלצות לגביהן
 
כיצד מתבצע התהליך?

1. פגישה ראשונה היא להיכרות ולתיאום ציפיות. בסוף פגישה זו אאסוף את החומר שהכנתם מראש: דיווח שנתי אחרון ודיווח רבעוני אחרון של כל הפוליסות והקופות בכל החברות.כמו כן נגיש בקשה לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית

2. חזרה למשרד לבדיקת וניתוח החומר. (כ 7-10 ימים)

3. פגישה שניה ובה אציג 2 נושאים: א. פירוט הקופות והקרנות שנבדקו: סוג, תמהיל סיכון, נזילות, צפי של הסכום שייצבר בסוף התקופה, המלצות.  ב. סקירת מצב הביטוח הנוכחי , דגשים והמלצה על שינויים אם יש צורך.

4. פגישה שלישית שבה נבצע את השינויים הדרושים. (ניתן לאחד את פגישות 2 ו 3)